10月9日晚間，奶酪行業(yè)龍頭妙可藍(lán)多公告控股股東蒙牛擬增持其5%的股份，原因是“對(duì)奶酪市場(chǎng)看好”。實(shí)際上，奶酪市場(chǎng)近幾年備受追捧，大小品牌紛紛涉足，經(jīng)過(guò)一輪大戰(zhàn)后，如今奶酪市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)格局也有了微妙變化，未來(lái)或是“大玩家”之間的“游戲”。

蒙牛傾心妙可藍(lán)多

10月9日晚間，奶酪行業(yè)龍頭企業(yè)妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱，公司于10月9日收到控股股東蒙牛發(fā)來(lái)的《上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，擬要約收購(gòu)公司5%股份。

據(jù)了解，截至要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)簽署日，蒙牛持有妙可藍(lán)多1.55億股股份，占公司總股本的30%。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅膳⒑嫌?jì)持有妙可藍(lán)多1.81億股股份，約占公司股份總數(shù)的35%。

對(duì)此，蒙牛和妙可藍(lán)多方面均對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，妙可藍(lán)多奶酪品類及兒童奶酪棒單品長(zhǎng)期保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，蒙牛增持妙可藍(lán)多表明蒙牛長(zhǎng)期看好我國(guó)奶酪市場(chǎng)發(fā)展，并對(duì)妙可藍(lán)多的發(fā)展前景充滿信心。

實(shí)際上，蒙牛已多次出手妙可藍(lán)多。早在2020年，蒙牛就出資2.87億元拿下妙可藍(lán)多5%股份，同時(shí)還對(duì)妙可藍(lán)多子公司吉林科技增資4.58億元；2021年，妙可藍(lán)多推動(dòng)了30億元的定增方案，蒙牛全額參與認(rèn)購(gòu)，至此持股比例上升到28.46%；2022年年初，蒙牛又對(duì)妙可藍(lán)多進(jìn)行了增持，持股比例進(jìn)一步提升至30%。

市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁

對(duì)于蒙牛再次增持妙可藍(lán)多的原因，乳業(yè)分析師宋亮對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，增持妙可藍(lán)多能使蒙牛的股權(quán)進(jìn)一步集中，更好實(shí)現(xiàn)管理層變現(xiàn)。更重要的是，這表明蒙牛對(duì)未來(lái)奶酪市場(chǎng)發(fā)展前景看好，奶酪將是蒙牛未來(lái)發(fā)展的一大方向，其將依托阿拉和妙可藍(lán)多打造奶酪全品類體系，實(shí)現(xiàn)零食、餐飲、烘焙、原料的全覆蓋。

萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，蒙牛奶酪所處的“其他產(chǎn)品”實(shí)現(xiàn)收入22.59億元，占蒙牛營(yíng)收的4.73%，而2021年該板塊收入在營(yíng)收中的占比僅為2.77%。

奶酪市場(chǎng)這幾年確實(shí)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。歐睿數(shù)據(jù)顯示，近五年來(lái)，奶酪產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模以年均25.52%的復(fù)合增速在乳品行業(yè)的細(xì)分板塊中排在首位。我國(guó)奶酪產(chǎn)量從2018年的17萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的26萬(wàn)噸，同時(shí)，奶酪零售渠道銷售額從2017年的52億元增長(zhǎng)至2021年的131億元。

作為奶酪行業(yè)的龍頭企業(yè)，妙可藍(lán)多這幾年業(yè)績(jī)飄紅。數(shù)據(jù)顯示，2020年和2021年，妙可藍(lán)多的營(yíng)收增速分別為63.2%、57.31%，凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到208.16%、160.6%。2022年上半年，妙可藍(lán)多營(yíng)收、凈利潤(rùn)增速也達(dá)到了25.48%和 18.03%。

集中度不斷提高

對(duì)于目前奶酪市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)理事王丁棉對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，妙可藍(lán)多所在的奶酪棒細(xì)分領(lǐng)域這幾年增長(zhǎng)較快，目前已經(jīng)有20多家企業(yè)涉足，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)保持30%以上的增速，采用本土奶源并在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)是未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的一大方向。

一位消費(fèi)品行業(yè)的投資人柳銘（化名）向中國(guó)商報(bào)記者透露，前幾年奶酪市場(chǎng)備受企業(yè)和資本追捧，經(jīng)過(guò)幾年的跑馬圈地，一級(jí)市場(chǎng)的很多奶酪品牌已經(jīng)估值很高，資本端逐漸趨于冷靜。

歐睿數(shù)據(jù)顯示，奶酪市場(chǎng)前五大品牌合計(jì)市場(chǎng)占有率過(guò)去五年間增長(zhǎng)至64.2%。宋亮也透露，2021年一直持續(xù)的奶酪行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)在2022年6月偃旗息鼓，目前奶酪市場(chǎng)較為平靜，新進(jìn)入行業(yè)的小品牌也有所減少，市場(chǎng)集中度不斷提高。

集中度提升后奶酪市場(chǎng)會(huì)陷入大品牌間的競(jìng)爭(zhēng)。柳銘談到，奶酪賽道未來(lái)仍有很大的發(fā)展前景。從市場(chǎng)格局看，奶酪市場(chǎng)最終將是伊利、蒙牛兩大龍頭品牌的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上，伊利2022年在奶酪市場(chǎng)發(fā)力明顯增強(qiáng)。

一位不愿具名的奶酪行業(yè)從業(yè)者對(duì)中國(guó)商報(bào)記者坦言，奶酪市場(chǎng)這幾年廣告投入力度很大，從之前的妙可藍(lán)多到妙飛再到如今的伊利都是大手筆投放廣告，2022年伊利在奶酪業(yè)務(wù)上增勢(shì)較好，市場(chǎng)份額已經(jīng)躋身行業(yè)前三，未來(lái)可能會(huì)彎道超車。（編輯 李闖）

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