2022產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷形勢分析報告
2022年10月08日來源：中國果品流通協(xié)會微信號
一、2021產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷情況
1、總面積
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全國蘋果面積小幅下降。2021年全國蘋果園總面積1975.35千公頃，較2020年同比下降0.91%。其中種植面積排在前十位的省份分別是，陜西省621.13千公頃、甘肅省251.57千公頃、山東省243.25千公頃、山西省139.42千公頃、遼寧省133.36千公頃、河北省114.90千公頃、河南省105.53千公頃、新疆維吾爾自治區(qū)82.07千公頃、云南省55.95千公頃、四川省46.66千公頃。十個主產(chǎn)區(qū)中有五個產(chǎn)區(qū)面積成增長的態(tài)勢，五個主產(chǎn)區(qū)面積呈下降趨勢。其中面積增長幅度最大的是新疆，同比增長18.38%，其次是云南，同比增長2.40%，四川同比增長2.22%，甘肅增長1.21%，陜西增長0.15%。面積下降幅度最大的是河南，同比下降10.31%，其次是河北，同比下降8.75%，遼寧下降4.26%，山西下降3.35%，山東下降1.33%?？傮w來看2021年全國蘋果面積小幅下降，區(qū)域布局不斷優(yōu)化，并逐漸向西部優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中（圖1）。
圖1 2020-2021年蘋果種植面積省份前十位
2、總產(chǎn)量
2021年全國蘋果總產(chǎn)量4597.34萬噸，同比增長4.33%。其中陜西省總產(chǎn)量1242.46萬噸，同比增長4.83%；山東省977.21萬噸，同比增長2.47%；甘肅省438.36萬噸，同比增長13.57%，山西省430.21萬噸，同比下降1.47%；河南省405.12萬噸，同比下降0.60%；遼寧省260.49萬噸，同比下降2.55%；河北省249.08萬噸，同比上漲3.89%；新疆203.71萬噸，同比上漲10.7%；四川省87.24萬噸，同比上漲10.7%；云南省69.84萬噸，同比增長15.29%（圖2）。
圖2 2020-2021年蘋果總產(chǎn)量省份前十位
3、入庫特點(diǎn)
?。?）采摘時間縮短。2021產(chǎn)季受天氣影響，不同產(chǎn)區(qū)蘋果采收時間推遲了10天左右不等，采購入庫時間短于正常年份。
?。?）入庫價格低。從整個產(chǎn)季的收購價格來看，2021產(chǎn)季收購均價為6.13元/公斤，在近五年的收購歷史中，收購均價只高于2019產(chǎn)季的5.77元/公斤，低于2017產(chǎn)季的6.22元/公斤、2018產(chǎn)季的8.03元/公斤、2020產(chǎn)季的6.29元/公斤，收購入庫價格偏低（圖3）。
圖3 2017-2021產(chǎn)季蘋果收購均價
?。?）蘋果品質(zhì)好。蘋果下樹晚、成熟度高、口感好，但是受氣候影響，蘋果的優(yōu)果率不高。
?。?）入庫總量低。受上一產(chǎn)季行業(yè)虧損，囤貨商資金困難影響，疊加采摘時間縮短，直發(fā)市場較多。2021產(chǎn)季蘋果的入庫總量相比正常年份偏低。庫容率60%-70%左右，庫存結(jié)構(gòu)好果少，差果多。
4、市場運(yùn)行
從收購價格來看，據(jù)中國果品流通協(xié)會價格監(jiān)測顯示，2021產(chǎn)季全國蘋果（紅富士80mm二級以上套袋紅富士若以下不作特殊說明，皆同）收購價格相對平穩(wěn)，波動不大。開秤價格為6.05元/公斤，同比下降8.3%，整個產(chǎn)季收購均價為6.19元/公斤，同比下降2.5%。收購前期價格呈前期上漲，中期下降，后期又上升的趨勢，最高收購價格為2021年10月15日6.48元/公斤，之后價格開始下滑到11月12日的最低價格5.88元/公斤，進(jìn)入尾期后價格小幅上漲，收尾價格為11月23日6.37元/公斤。較開秤價格上升了2.91%（圖4）。
圖4 2021產(chǎn)季蘋果（紅富士80mm二級以上）市場收購價格走勢圖
從批發(fā)價格來看，春節(jié)前期全國批發(fā)市場的價格呈現(xiàn)溫和上漲模式，進(jìn)入到3月份之后由于前期去庫存較快，庫存水平低，炒貨商入場炒作帶動了一路上漲，疊加全國多地疫情反復(fù)，居民搶購、物流不暢，供需失衡，推動了蘋果價格走高。最高價格是2022年7月1日8.45元/公斤，較上市初期2021年10月12日的批發(fā)價格6.67元/公斤上漲了26.7%，之后價格一直波動下行。8月份隨著嘎啦上市，價格繼續(xù)回落。8月底受中秋節(jié)備貨影響，加快了走貨的速度，蘋果禮盒、嘎啦、紅將軍市場表現(xiàn)比較好。9月初隨著中秋節(jié)備貨結(jié)束，銷售低于預(yù)期，市場銷售有一定壓力，價格回落（圖5）。
圖5 2021產(chǎn)季蘋果（紅富士80mm二級以上）市場批發(fā)價格走勢圖
5、進(jìn)出口情況
蘋果是我國第一大水果出口品類。2021年全國蘋果出口總量107.8萬噸，較上一年增長1.9 %，出口額14.3億美金，較上一年下降1.2%，單價1327.9美元/噸，同比下降3.1%。
蘋果出口占水果出口總量的30.40%。占蘋果生產(chǎn)總量的2.35%。蘋果的出口主要國家：越南18.05萬噸，同比增長12.61%，占出口總量的16.74%；孟加拉17.99萬噸，同比增長0.48%，占比16.69%；菲律賓16.09萬噸，同比下降4.49%、占比14.93%；印度尼西亞15.97萬噸，同比增長19.40%，占比14.81%；泰國13.81萬噸，同比增長0.80%，占比12.81%。
2021年蘋果進(jìn)口總量6.78萬噸，同比下降10.47%，進(jìn)口金額1.50億美元，同比上升8.53%。主要進(jìn)口國家為新西蘭3.87萬噸，占進(jìn)口總量的57.09%，南非1.23萬噸，占進(jìn)口總量的18.1%美國0.80萬噸，智利0.77萬噸。
二、2022產(chǎn)季蘋果產(chǎn)銷形勢
1、總產(chǎn)量
從全國反映的總體情況來看，預(yù)計2022蘋果產(chǎn)量較去年有所下降，但下降幅度有限。主要原因有以下幾個方面，一是蘋果效益比較差，由于農(nóng)資投入品的價格不斷上升、人工成本上漲幅度大，蘋果效益低，低質(zhì)低效老果園伐樹、棄種現(xiàn)象明顯；二是受極端天氣影響，局部地區(qū)減產(chǎn)嚴(yán)重；三是落實(shí)國家耕地“非農(nóng)化”、基本農(nóng)田“非糧化”政策，退果還耕。具體情況如下：
陜西總產(chǎn)量較去年有一定幅度的下降。關(guān)中地區(qū)伐樹現(xiàn)象較為明顯，陜北新掛果面積進(jìn)入盛果期，不同地區(qū)有增有減，但是總產(chǎn)量總體呈下降趨勢。渭南白水縣因去年秋季陰雨過多、部分果園高接換優(yōu)等因素影響，蘋果總產(chǎn)量較去年減少11%左右，寶雞鳳翔區(qū)產(chǎn)量因氣候、座果原因減少5%左右；陜北榆林、延安發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，延安洛川等主產(chǎn)區(qū)雖然有伐樹現(xiàn)象，但是新掛果面積有所增加，一定程度彌補(bǔ)了因挖樹造成的減產(chǎn)，預(yù)計全市增產(chǎn)2.4%左右。
山東產(chǎn)量較去年有一定幅度的下降。2022年煙臺氣溫較常年偏高，前期干旱，晝夜溫差偏小，蘋果花期花量少、座果率降低，以及后期雨澇影響，果農(nóng)管理積極性不高，預(yù)計減產(chǎn)20%左右。其他產(chǎn)區(qū)威海、沂蒙產(chǎn)區(qū)、青島產(chǎn)區(qū)均有不同程度的減產(chǎn)。
甘肅省預(yù)計小幅增產(chǎn)或者與上年持平。平?jīng)鍪薪衲甏合募?，涇川、莊浪、靜寧等縣遭遇了霜凍和冰雹等災(zāi)害，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)果園減產(chǎn)，但因掛果園面積增加、果園管理水平提高，預(yù)計產(chǎn)量與去年基本持平略增；天水市未遭受大范圍低溫凍害和冰雹等自然災(zāi)害，隨著盛果期果園面積增多，預(yù)計增產(chǎn)5%左右；慶陽市寧縣因落實(shí)國家“非糧化”政策及果農(nóng)全年效益差等原因伐樹大約在5萬畝左右，加上春季凍害、夏季冰雹等極端天氣影響減產(chǎn)幅度較大，預(yù)計產(chǎn)量下降40%左右，合水縣受天氣影響也有一定程度的減產(chǎn)，鎮(zhèn)原縣未受極端天氣影響，預(yù)計產(chǎn)量持平。
山西產(chǎn)量持平或者小幅下降。運(yùn)城花芽分化期受連續(xù)降雨影響局部地區(qū)果園被淹，整體影響不大。芮城受蘋果花期高溫、干旱、熱干風(fēng)等不利氣象條件，預(yù)計今年較去年年減少13%以上，萬榮未受到伐樹、極端天氣影響，預(yù)計增長20%左右。
河南省靈寶市未受到極端天氣影響，整個產(chǎn)季風(fēng)調(diào)雨順，預(yù)計產(chǎn)量與上一產(chǎn)季持平；陜州區(qū)春季蘋果花期授粉時段，氣候反常，持續(xù)高溫，座果率低、落花嚴(yán)重、坐果難、果形不正、產(chǎn)量低等突出問題，導(dǎo)致果品座果率和產(chǎn)量降低，預(yù)計降低20%左右。
新疆阿克蘇產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)赜晁S沛、氣候適宜是一個豐收的產(chǎn)季，四川鹽源小幅增長，云南昭陽區(qū)花芽分化期干旱和低溫，老果園面積減少，但是新果園開始掛果，總體產(chǎn)量基本持平。
總體來看，全國各產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)區(qū)域多于增產(chǎn)區(qū)域，而且減產(chǎn)區(qū)域主要集中在陜西、山東等蘋果大省對全國蘋果產(chǎn)量影響較大，增產(chǎn)區(qū)域總產(chǎn)量占全國總量的比重較小，所以新產(chǎn)季蘋果產(chǎn)量將低于去年，但是減產(chǎn)幅度有限，蘋果優(yōu)果率總體高于上年。
2、價格走勢
從早熟品種的市場來看，整體收購價格高，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的趨勢進(jìn)一步明顯，西部產(chǎn)區(qū)的價格優(yōu)于東部產(chǎn)區(qū)，市場銷售平穩(wěn)。
從七月份上市的松本錦、秦陽到八月份嘎啦、蜜脆，總體價格高于去年1.0-1.5元/斤左右，質(zhì)量兩級分化，價格兩級分化，西部嘎啦最高4.5-5.0元/斤，山東最高價格在3.5-4.0元/斤。好果價格高開后相對平穩(wěn)，差果隨著供應(yīng)量加大逐漸下降。價格下降50%左右；從紅將軍的表現(xiàn)來看，正常情況下西部紅將軍上市應(yīng)比山東早5-7天，但是由于摘袋后西部產(chǎn)區(qū)陰雨天氣，紅將軍上市推遲一周左右，山東產(chǎn)區(qū)受節(jié)日效應(yīng)的帶動影響摘袋時間提前，提前上市，造成中秋節(jié)備貨結(jié)束后東部、西部集中上市的局面。山東產(chǎn)區(qū)提前上市，開稱價格為5.0元/斤，節(jié)后為2.8-3.0元/斤，下降幅度較大；陜西價格在3.0-3.5元/斤左右；從花牛蘋果的收購情況來看，開始收購價格為5.0元/斤，下降到2.8-3.0元/斤左右。早熟蘋果呈現(xiàn)高開低走的趨勢，雖然后期價格有所下降，但是依然高于去年。
原料果收購價格去年450元/噸左右，今年西部地區(qū)收購價格在1000-1200元/噸左右，較去年上漲幅度較大。
早熟蘋果高開低走，反映了市場消費(fèi)不及預(yù)期，目前國慶前期蘋果市場不溫不火，需求偏弱。綜合多方面因素，在減產(chǎn)的預(yù)期下，2022產(chǎn)季晚熟蘋果的收購價格重心會上移，以質(zhì)論價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的趨勢將進(jìn)一步明顯?？紤]到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，價格大概率會呈現(xiàn)高開低走，平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢。
三、做好2022產(chǎn)季蘋果收購和經(jīng)營的建議
1、樹立風(fēng)險意識，理性穩(wěn)妥經(jīng)營
當(dāng)前外部環(huán)境復(fù)雜，疫情頻繁多發(fā)，經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，出口形勢轉(zhuǎn)弱。蘋果經(jīng)營既面臨著機(jī)遇也面臨的風(fēng)險。果品企業(yè)要提高風(fēng)險意識，理性穩(wěn)妥經(jīng)營，鞏固2021產(chǎn)季取得的既有的經(jīng)營成果，研判2022產(chǎn)季市場走勢，深刻把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場變化，合理、有計劃的開展蘋果收儲工作，不抬價也不壓價，保供穩(wěn)價，滿足市場的需求。果農(nóng)要順勢銷售，盡量降低自存比例，降低后期經(jīng)營風(fēng)險。確保新一產(chǎn)季蘋果的經(jīng)營中企業(yè)得利，農(nóng)民受益，消費(fèi)者滿意。
2、有效利用期貨工具，規(guī)避市場風(fēng)險
蘋果期貨作為一種金融工具，如果運(yùn)用合理可以發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)、套期保值的作用。企業(yè)可以利用蘋果期貨作為一種風(fēng)險對沖的工具，來規(guī)避市場波動帶來的風(fēng)險；對于果農(nóng)來說，由于不了解期貨知識，不適合直接參與期貨，但是可以參考期貨的遠(yuǎn)期價格，及時地了解市場行情，市場價格變動情況，將蘋果賣出合理的價格。另外果農(nóng)還可以參與蘋果“保險+期貨”的項(xiàng)目，通過期貨公司在期貨市場進(jìn)行風(fēng)險對沖，能夠幫助果農(nóng)在產(chǎn)量、價格變化的時候，穩(wěn)定收益。
3、要注重品質(zhì)，塑造品牌
隨著消費(fèi)者的消費(fèi)行為更趨理性，消費(fèi)者對品質(zhì)、品牌有了更高的要求。品質(zhì)影響著一個市場，品牌影響著一個階層。中高端收入人群對高端、有品質(zhì)、有品牌的水果需求穩(wěn)定，即使水果價格上漲也并不影響消費(fèi)。用品質(zhì)和品牌才能引導(dǎo)消費(fèi)者購買更安全、更健康、更好吃的水果。在蘋果產(chǎn)業(yè)的洗牌中，品牌水果的優(yōu)勢將會進(jìn)一步凸顯，蘋果市場份額將會加快向品質(zhì)穩(wěn)定，品牌優(yōu)秀的企業(yè)進(jìn)一步靠攏。
4、開拓農(nóng)村消費(fèi)市場，擴(kuò)大內(nèi)需
農(nóng)村流通在暢通國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)，加快形成國內(nèi)統(tǒng)一大市場中的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性作用日益突出。果品流通是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的重要組成部分。農(nóng)村電商的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村消費(fèi)的升級，滿足了農(nóng)村市場線上消費(fèi)等多元化需求。農(nóng)村市場大，對蘋果的需要也大，要充分利用電商平臺、直播電商等渠道，加大農(nóng)村市場的開拓力度，增加適合農(nóng)村市場，符合農(nóng)村消費(fèi)特點(diǎn)的蘋果供給，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，激發(fā)農(nóng)村消費(fèi)的活力。
5、滿足健康消費(fèi)需求，釋放新消費(fèi)潛力
踐行大食物觀，不僅要保證糧食安全，更要讓人民吃的豐富多樣、營養(yǎng)健康。水果為人們提供了豐富的食物來源，富含膳食纖維、微量營養(yǎng)素，是平衡膳食的重要組成部分。在健康飲食、瘦身意識的增強(qiáng)下，越來越多的女性或者年輕消費(fèi)群體注重控制主食的攝入量，優(yōu)化營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，把蘋果作為控制主食的重要替代品或者代餐食用。要深挖健康理念，引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變飲食結(jié)構(gòu)，激發(fā)健康消費(fèi)潛力。
6、全渠道運(yùn)營，構(gòu)建高效服務(wù)體系
疫情影響，加速了電子商務(wù)與果品經(jīng)濟(jì)的深度融合。大型商超、專業(yè)的水果連鎖超市、電商平臺、社區(qū)團(tuán)購、視頻直播等不同場景可以滿足消費(fèi)者任何消費(fèi)需求。APP即看、即點(diǎn)、即達(dá)的場景不斷豐富著消費(fèi)者的體驗(yàn)，帶來了消費(fèi)的持續(xù)升級。隨著線上銷售渠道的進(jìn)一步成熟，零售企業(yè)要具備線上線下、公域私域多陣地運(yùn)營流量池的能力、同時要提升全渠道、多場景、精細(xì)化管理用戶的能力，并通過數(shù)字化技術(shù)可以有效的鏈接消費(fèi)者的需求以及反饋，更好的把握消費(fèi)者的變化，為消費(fèi)者提供更適合、更剛需的產(chǎn)品，使得消費(fèi)者的需求能夠得到更好的滿足。
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