一、2021醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）百強報告醬油數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)量和銷售穩(wěn)定增長。2021年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強數(shù)據(jù)顯示：醬油產(chǎn)業(yè)（31家）生產(chǎn)總量為599.7 萬噸，同比增長率為7.2%；銷售收入為 319.8億元，同比增長率為5.2%。

市場集中度緩慢提高。在入圍百強的31家醬油生產(chǎn)企業(yè)中，銷售收入CR3為65%，產(chǎn)量CR3為65%。市場集中度高于食醋、復(fù)合調(diào)味料等品類，但低于味精、蠔油、料酒等品類。

銷售單價波動較小。2021年醬油單位產(chǎn)量收入5332元/噸。對比2019年醬油單位產(chǎn)量收入5391元/噸，2020年單位產(chǎn)量收入5605元/噸，2021年醬油單位產(chǎn)量收入波動較小。

（二）醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

1、原材料等成本上漲較快，影響企業(yè)利潤率

　受疫情等因素的影響，全球主要國家通脹自2021年Q2持續(xù)超預(yù)期走高，大宗商品價格不斷上漲，玉米、玻璃、塑料等調(diào)味品原材料成本均大幅增加。

以東北大豆為例，行情持續(xù)上漲，市場價格處于高位。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月大豆市場平均價格為6047元/噸，相比年初價格的5250元/噸，上漲797元/噸，上漲幅度達(dá)15.18%。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低端向中端遷移，但高端占比不高

根據(jù)馬上贏的監(jiān)測顯示，10元以下醬油銷售額占比從2020年的46.86%下降到2021年的42.06%，而10-20元之間的銷售額占比則從2020年的47.05%上升到2021年的51.67%。

雖然線下商超醬油整體銷售略有下滑，但以主打增鮮功能的生抽銷售額僅下滑1%，而老抽銷售額則下滑7%。

但同時也可以發(fā)現(xiàn)，單價20元以上的醬油占比變化很小。監(jiān)測的4000余個SKU醬油產(chǎn)品的平均售價從2020年的11.8元，上升到2021年的12元，僅增長1.3%。

3、產(chǎn)能擴容仍在繼續(xù)，市場供大于求的現(xiàn)象有可能加劇

當(dāng)前醬油產(chǎn)業(yè)總體而言，已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的趨勢。僅以2022年上半年為例，有廣州致美齋、江蘇恒順、東古、千禾味業(yè)等知名企業(yè)發(fā)布擴產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計新增醬油產(chǎn)能超過90萬噸。

4、醬油品牌持續(xù)增加，但在售SKU數(shù)量基本穩(wěn)定

根據(jù)大數(shù)據(jù)公司博曉通的統(tǒng)計，截止2022年7月，監(jiān)測到的在售醬油品牌達(dá)到927個，相比年初增加了11.2%。這其中既有原有醬油企業(yè)延伸新的產(chǎn)品品牌，但絕大部分是新的入局者。

雖然市場上醬油品牌在持續(xù)增加，但在售的SKU數(shù)量卻保持基本穩(wěn)定。在商超（含便利店）渠道，2021年在售SKU數(shù)量為4281，僅比2020年增長2.2%；在線上渠道，2022年7月在售SKU數(shù)量為9215，相比年初，略有下降。

醬油 | 品牌數(shù)量增幅 | 電商平臺 | 2022.2-2022.7

　　醬油 | SKU數(shù)量增幅 | 電商平臺 | 2022.2-2022.7

5、醬油企業(yè)主要在規(guī)?；?fù)合化和高端化三個方向突破

面對巨大的外部壓力，通過數(shù)字化改造，在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，進而降低單位產(chǎn)品成本，消化成本上漲的壓力，已經(jīng)成為絕大多數(shù)頭部醬油企業(yè)的選擇。

其次，醬油企業(yè)也開始不局限于基礎(chǔ)的產(chǎn)品定位，開始通過醬油滿足烹飪的多重需求，一品鮮、紅燒汁等產(chǎn)品受到市場的普遍歡迎。

醬油企業(yè)順應(yīng)消費者追求品質(zhì)和健康的消費趨勢，不斷推出高品質(zhì)的醬油產(chǎn)品，比如薄鹽、有機醬油產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。

二、2021醬類產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）百強報告醬類數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)量和銷售增長緩慢。醬類產(chǎn)業(yè)（28家）生產(chǎn)總量為91.1萬噸，同比增長率為0.9%；銷售收入為 81.8億元，同比增長率為0.7%。

市場集中度低。在入圍百強的28家醬類生產(chǎn)企業(yè)中，銷售收入和產(chǎn)量的CR3為57%，  在調(diào)味品各品類中屬于集中度較低的品類。

銷售單價波動較小。百強企業(yè)醬類單位產(chǎn)量收入8980元/噸。

（二）醬類產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

1、產(chǎn)業(yè)百花齊放，新老品牌各有特點

醬類尤其是復(fù)合調(diào)味醬產(chǎn)品種類豐富，消費場景廣闊，因此成為調(diào)味品新品牌比較集中的領(lǐng)域。近年來，涌現(xiàn)出加點滋味、飯爺、禧寶制研等新品牌。它們對消費者和渠道有獨特理解，占領(lǐng)了線上及連鎖餐飲等部分渠道。值得一提的是，新興品牌的發(fā)展務(wù)必要跟緊行業(yè)發(fā)展趨勢。

2、醬類成為投融資的熱點

在2021年的調(diào)味品領(lǐng)域融資案例中，加點滋味、飯掃光、禧寶制研等主打產(chǎn)品都是復(fù)合調(diào)味醬，美鑫食品等企業(yè)的產(chǎn)品中也包含了醬類產(chǎn)品。投資者較為看好醬類產(chǎn)品的發(fā)展空間。

3、銷售規(guī)?；潭容^低

總體而言，醬類的市場集中度較低，除海天、老干媽等龍頭企業(yè)外，絕大多數(shù)醬類生產(chǎn)企業(yè)的銷售規(guī)模都比較小。

醬油與醬類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展普遍較為穩(wěn)健，要把握變革的時代帶來的發(fā)展機遇，做好品牌定位，深耕聚焦，形成獨有的競爭優(yōu)勢，才可持久發(fā)展。（編輯 李闖）

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