世界茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)報(bào)告
2022年01月07日來(lái)源：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)微信號(hào)
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資等遭遇重挫顯著衰退，美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體處境艱難，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景充滿(mǎn)不確定性。與此同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈加速重組，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為復(fù)蘇新動(dòng)能，醫(yī)療物資、農(nóng)業(yè)貿(mào)易、紡織業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，茶葉產(chǎn)業(yè)在2020年也經(jīng)受了巨大考驗(yàn)。盡管全球茶葉種植面積、產(chǎn)量持續(xù)攀升，生產(chǎn)格局總體未受明顯影響，但是國(guó)際貿(mào)易量明顯回落帶來(lái)的消費(fèi)端萎縮，使得全球茶葉產(chǎn)大于銷(xiāo)的局面持續(xù)加劇。據(jù)有關(guān)資料顯示：2020年，全球茶葉種植面積為509.8萬(wàn)公頃，茶葉產(chǎn)量626.9萬(wàn)噸，全球茶葉總出口量為182.2萬(wàn)噸，較上一年分別增長(zhǎng)2.0%、1.9%和-3.7%。
生產(chǎn)情況
?。ㄒ唬┓N植面積持續(xù)擴(kuò)大。
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)（ITC）統(tǒng)計(jì)：2020年，世界茶園面積再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到509.8萬(wàn)公頃?？v觀2011-2020年的十年間，世界茶葉種植面積增長(zhǎng)了125.8萬(wàn)公頃（圖1），十年增幅高達(dá)32.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.2%。
如表1所示，2020年度全球茶葉種植面積超10萬(wàn)公頃的國(guó)家有6個(gè)。其中，中國(guó)面積最大，為316.5萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)3.3%,占總面積的62.1%；印度居第二，茶葉種植面積保持在63.7萬(wàn)公頃，占全球12.5%；茶葉種植面積排名3-6位的國(guó)家依次是肯尼亞（26.9萬(wàn)公頃）、斯里蘭卡（20.3萬(wàn)公頃）、越南（13.0萬(wàn)公頃）、印度尼西亞（11.4萬(wàn)公頃）。（圖2）
?。ǘ┎枞~產(chǎn)量繼續(xù)增加。
據(jù)統(tǒng)計(jì)：2020年，在中國(guó)和肯尼亞茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球茶葉總產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年世界茶葉產(chǎn)量達(dá)到626.9萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)1.9%，增速為近五年最低。2011-2020年十年間，世界茶葉總產(chǎn)量增長(zhǎng)了168萬(wàn)噸（圖3），十年增幅達(dá)36.6%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%。
分國(guó)家看，2020年度全球最大的產(chǎn)茶國(guó)仍是中國(guó)（298.6萬(wàn)噸）和印度（125.8萬(wàn)噸），兩國(guó)茶產(chǎn)量合計(jì)達(dá)424.4萬(wàn)噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的67.7%。產(chǎn)量排在第3-10位的依次是肯尼亞（57.0萬(wàn)噸）、土耳其（28.0萬(wàn)噸）、斯里蘭卡（27.80萬(wàn)噸）、越南（18.6萬(wàn)噸）、印度尼西亞（12.6萬(wàn)噸）、孟加拉國(guó)（8.6萬(wàn)噸）、阿根廷（7.3萬(wàn)噸）、和日本（7.0萬(wàn)噸）（見(jiàn)表2）。在產(chǎn)量位居前十的國(guó)家中（表2），除肯尼亞（19.4%）、中國(guó)（6.3%）、土耳其（4.4%）實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其余國(guó)家均出現(xiàn)了不同幅度的減產(chǎn)，印度與孟加拉國(guó)的茶產(chǎn)量降幅均超過(guò)了10%。
市場(chǎng)情況
?。ㄒ唬┤虿枞~出口貿(mào)易遇冷回落。
受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際貿(mào)易與物流嚴(yán)重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，年度茶葉出口總量為182.2萬(wàn)噸（圖4），比2019年減少了7.05萬(wàn)噸，降幅為3.7%，是近十年來(lái)首最大幅度的下滑?；仡?011-2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012-2013年、2017-2019年出現(xiàn)過(guò)兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢(shì)（圖5）。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量的比值為29:71。
從主要產(chǎn)茶國(guó)的出口情況看（表3）：2020年，出口量超過(guò)1萬(wàn)噸的茶葉生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)數(shù)量為14個(gè)；依次是肯尼亞、中國(guó)、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷、烏干達(dá)、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達(dá)、坦桑尼亞、尼泊爾、津巴布韋、布隆迪。茶葉出口量排在第一位的仍是肯尼亞（51.9萬(wàn)噸），在全球茶葉出口總量中的占比為28.5%；其次是中國(guó)（34.9萬(wàn)噸，占比19.1%），第三是斯里蘭卡（26.3萬(wàn)噸，占比14.4%），第4-10位依次是印度（20.4萬(wàn)噸）、越南（13.0萬(wàn)噸），阿根廷（6.6萬(wàn)噸），烏干達(dá)（5.7萬(wàn)噸），印尼（4.5萬(wàn)噸），馬拉維（4.3萬(wàn)噸），盧旺達(dá)（3.1萬(wàn)噸）。在出口量位前十的國(guó)家和地區(qū)中，肯尼亞、烏干達(dá)、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達(dá)5國(guó)在2020年出口實(shí)現(xiàn)了茶葉出口量的正增長(zhǎng)，其中，馬拉維的茶葉出口量增幅甚至高達(dá)30.1%；而中國(guó)、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷等國(guó)的茶葉出口量均比上一年有所減少。
從出口均價(jià)看（圖6，表4），在產(chǎn)茶國(guó)中，2020年全球茶葉出口均價(jià)最高的國(guó)家和地區(qū)仍是日本，達(dá)到了28.88美元/千克（但茶葉出口量保持在5000多噸）；其次是中國(guó)臺(tái)灣，達(dá)到12.84美元/千克。中國(guó)大陸的茶葉出口均價(jià)繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭，達(dá)到5.84美元/千克；其后是斯里蘭卡（4.64美元/千克）；而肯尼亞雖然茶葉出口量在全球居首，但出口均價(jià)相對(duì)較低，僅為2.17美元/公斤。在再出口國(guó)家和地區(qū)中，法國(guó)再出口均價(jià)為15.64美元/千克，其次是德國(guó)（10.16美元/公斤）和英國(guó)（7.11美元/公斤）。
?。ǘ┤虿枞~進(jìn)口量有所下滑。
2020年世界茶葉總進(jìn)口量為173.5萬(wàn)噸（圖7），較2019年減少4.2%。2011-2020年十年間全球茶葉進(jìn)口量除2018年和2019年較大外，總體基本穩(wěn)定在170萬(wàn)噸左右。
分國(guó)家進(jìn)口情況（表5）：2020年，世界茶葉進(jìn)口量排在第一位的國(guó)家仍是巴基斯坦，達(dá)25.2萬(wàn)噸，占全球茶葉進(jìn)口總量的11.4%；其次是俄羅斯（14.2萬(wàn)噸）；第三是英國(guó)（11.1萬(wàn)噸），第4-10位的國(guó)家依次為美國(guó)（10.6萬(wàn)噸）、埃及（9.4萬(wàn)噸）、摩洛哥（6.4萬(wàn)噸）、伊朗（5.3萬(wàn)噸）、阿聯(lián)酋（4.5萬(wàn)噸）。中國(guó)（4.3萬(wàn)噸）、波蘭（4.2萬(wàn)噸）。其中，中國(guó)首次進(jìn)入茶葉進(jìn)口國(guó)前十。巴基斯坦茶葉進(jìn)口量延續(xù)上漲趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)22.3%；其主要供應(yīng)國(guó)為肯尼亞；2020年，該國(guó)從肯尼亞進(jìn)口茶葉21.3萬(wàn)噸，占巴基斯坦進(jìn)口茶葉量的84.5%。在2020年茶葉進(jìn)口量排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除巴基斯坦、英國(guó)、波蘭3國(guó)外，其余國(guó)家和地區(qū)均出現(xiàn)不同幅度下滑，摩洛哥下降比例達(dá)22.9%，伊朗更是高達(dá)34.6%。
?。ㄈ┤虿枞~拍賣(mài)成交均價(jià)分化趨勢(shì)明顯。
從全球各大茶葉拍賣(mài)行交易情況看。2020年全球主要茶葉拍賣(mài)市場(chǎng)交易量為141.24萬(wàn)噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣(mài)行（51.68萬(wàn)噸），第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣(mài)行（25.74萬(wàn)噸），排位第3-10名的拍賣(mài)行依次是古瓦哈提（印）（16.25萬(wàn)噸）、加爾各答（印）（13.26萬(wàn)噸）、西里古里（?。?3.12萬(wàn)噸）、吉大港（孟）（8.30萬(wàn)噸）、古努爾（印）（6.66萬(wàn)噸）、科欽（?。?.15萬(wàn)噸）、哥印拜陀（?。?.48萬(wàn)噸）、林貝（馬拉維）（0.60萬(wàn)噸）（見(jiàn)圖8）。
非洲最主要拍賣(mài)市場(chǎng)——蒙巴薩拍賣(mài)行2020年的成交均價(jià)為193美分/千克，同比降低5.4%，連續(xù)第三年出現(xiàn)成交價(jià)格下滑，達(dá)到十年來(lái)價(jià)格的最低水平。十年來(lái)，蒙巴薩的成交均價(jià)一直處于波動(dòng)狀態(tài)，沒(méi)有明顯提升，價(jià)格最高為2012年的288美分/千克（見(jiàn)圖9）。
印度最主要拍賣(mài)市場(chǎng)——加爾各答，2020年交易量出現(xiàn)下滑被古瓦哈提市場(chǎng)反超，加爾各答拍賣(mài)行2020年的成交均價(jià)為215.88印度盧比/千克，較2019年增長(zhǎng)26.5%。十年來(lái)，加爾各答拍賣(mài)行的成交均價(jià)保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2011年的129.44印度盧比/千克上漲到215.88印度盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.8%（見(jiàn)圖10）。
斯里蘭卡最主要拍賣(mài)市場(chǎng)——科倫坡拍賣(mài)行2020年的成交均價(jià)為631.56斯里蘭卡盧比/千克，較2019年增長(zhǎng)15.9%。十年來(lái)，科倫坡拍賣(mài)行的成交均價(jià)呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，從2011年的359.68斯里蘭卡盧比/千克提升到2020年的631.56斯里蘭卡盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了6.5%（見(jiàn)圖11）。
消費(fèi)情況
?。ㄒ唬┎枞~生產(chǎn)國(guó)仍是主要消費(fèi)國(guó)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年世界茶葉消費(fèi)總量為587.8萬(wàn)噸，同比微增0.3%。消費(fèi)量最大的國(guó)家為中國(guó)，達(dá)245.0萬(wàn)噸；印度居第二位，達(dá)106.2萬(wàn)噸；其后分別是土耳其（27.0萬(wàn)噸），巴基斯坦（25.2萬(wàn)噸），俄羅斯（14.2萬(wàn)噸），英國(guó)（11.1萬(wàn)噸），埃及（9.4萬(wàn)噸），日本（9.2萬(wàn)噸），英國(guó)（11.1萬(wàn)噸），印度尼西亞（9.6萬(wàn)噸）（表6）。2020年，消費(fèi)量前十的國(guó)家中，巴基斯坦消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)22.3%，中國(guó)、英國(guó)、土耳其消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，其余六個(gè)國(guó)家消費(fèi)量有不同幅度下滑。值得注意的是，中國(guó)和印度茶葉消費(fèi)量占到全球消費(fèi)量的一半以上，達(dá)到59.7%。
?。ǘ┤司M(fèi)量仍有較大擴(kuò)展空間。
2020年，茶葉人均消費(fèi)量排名全球第一位的仍是土耳其，人均每年消費(fèi)茶葉3.2千克，同比增長(zhǎng)3.2%；第二位是利比亞，2.64千克/人/年，同比減少12.9%；第三位是愛(ài)爾蘭，2.1千克/人/年，同比增長(zhǎng)5%。近年來(lái)，中國(guó)香港、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的人均茶葉消費(fèi)量持續(xù)緩慢提升，均進(jìn)入全球人均消費(fèi)量的前15位。其中，中國(guó)香港排在第五位（1.65千克/人/年，同比增長(zhǎng)3.8%），中國(guó)大陸排第六位（1.64千克/人/年，同比增長(zhǎng)5.8%）， 中國(guó)臺(tái)灣排第十位（1.3千克/人/年）（圖12）。而作為世界主要產(chǎn)茶國(guó)的印度、肯尼亞，人均消費(fèi)量?jī)H分別為0.83千克/人/年和0.84千克/人/年，均未排進(jìn)人均消費(fèi)量排名的前十五位。
結(jié) 語(yǔ)
當(dāng)前，全球進(jìn)入后疫情時(shí)期。我們注意到：近一段時(shí)期以來(lái)，全球茶葉主產(chǎn)國(guó)為保護(hù)小農(nóng)戶(hù)的利益，已開(kāi)始有計(jì)劃地實(shí)施價(jià)格保護(hù)，因此在短期內(nèi)產(chǎn)茶國(guó)與貿(mào)易商之間的博弈在所難免。但是鑒于茶葉的健康屬性，因此茶葉的消費(fèi)增長(zhǎng)仍有巨大潛力，全球茶葉價(jià)格的普遍提升已成定局。但也應(yīng)看到，疫情隔離、保護(hù)主義、金融風(fēng)險(xiǎn)等因素仍將繼續(xù)阻礙世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中期內(nèi)世界茶葉貿(mào)易仍將保持穩(wěn)定。目前，世界各茶葉主產(chǎn)國(guó)都已將重點(diǎn)放在提振國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，培養(yǎng)新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)新興市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)步伐有所減緩。針對(duì)中國(guó)茶業(yè)的全球化發(fā)展，特向政府、行業(yè)組織及產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)建議如下：
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)磋商協(xié)調(diào)，弱化國(guó)際茶葉貿(mào)易的限制影響。及時(shí)監(jiān)測(cè)和跟蹤進(jìn)口國(guó)措施和標(biāo)準(zhǔn)的變化，加強(qiáng)全球茶葉行業(yè)進(jìn)口國(guó)措施制定部門(mén)的溝通和交流，提高進(jìn)口措施的可執(zhí)行性和透明度。積極推進(jìn)區(qū)域貿(mào)易協(xié)定中的非關(guān)稅措施的統(tǒng)一和相互承認(rèn)，減弱由于國(guó)家間的措施或標(biāo)準(zhǔn)差異導(dǎo)致的非關(guān)稅措施成本對(duì)茶葉出口的影響。利用措施評(píng)議、國(guó)際協(xié)調(diào)和談判，協(xié)助出口企業(yè)有效應(yīng)對(duì)不合理的限制措施，將企業(yè)可能受到的影響和損失降至最低。加大與企業(yè)出口相關(guān)單位的協(xié)調(diào)力度，在通關(guān)和檢疫等領(lǐng)域?qū)嵭袃?yōu)惠政策。
（二）倡導(dǎo)領(lǐng)域創(chuàng)新，不斷挖掘培育全球新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。深入研究消費(fèi)新趨勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)及新增長(zhǎng)點(diǎn)的培育，著力激發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，助力加快構(gòu)建新發(fā)展格局；聚焦綠色發(fā)展對(duì)全球貿(mào)易帶來(lái)的新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)，謀劃綠色發(fā)展背景下國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的新圖景；結(jié)合后疫情時(shí)代的全民健康，研究茶葉經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和包容性增長(zhǎng)；結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的特點(diǎn)，推動(dòng)茶葉貿(mào)易、服務(wù)和技術(shù)的自由流動(dòng)，提升全球經(jīng)濟(jì)活力與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力；聚焦人工智能、量子信息、移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)，研究國(guó)際協(xié)作，激發(fā)智能制造潛力，共同促進(jìn)智能制造發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（三）強(qiáng)化全球合作，深度挖掘全球茶產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與外延。政府與行業(yè)組織應(yīng)積極推進(jìn)全球茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作，聚焦各國(guó)綠色發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)做法，研究綠色金融推動(dòng)全球綠色經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇、路徑與合作，關(guān)注在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)下的金融開(kāi)放與合作所帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并保障茶業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。行業(yè)企業(yè)應(yīng)通過(guò)跨業(yè)合作、跨國(guó)合作等多種方式，聚力產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)提升、產(chǎn)業(yè)分級(jí)，探索全球綠色發(fā)展與大健康時(shí)代背景下的茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)化路徑。
編輯：孟庭偉
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